Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung im Überblick
Wir setzen auf eine strukturierte Vorgehensweise, die Transparenz und individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Von der ersten Analyse über die Entwicklung passender Lösungen bis zur langfristigen Begleitung bleiben alle Schritte für Sie nachvollziehbar. So schaffen wir eine solide Basis für informierte Entscheidungen.
Beratungen
Kunden
Jahre Erfahrung
Unser erfahrenes Team
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Beratung zeichnen unser Team aus.
Sarah Klein
Beraterin
Kompetenzen
Sarah begleitet Kundinnen und Kunden zuverlässig mit Erfahrung und Empathie.
Markus Weber
Berater
Kompetenzen
Markus überzeugt mit analytischem Blick und praxisnahen Empfehlungen.
Julia Vogt
Beraterin
Kompetenzen
Julia legt Wert auf klare Kommunikation und nachhaltige Lösungen.
Leon Fischer
Berater
Kompetenzen
Leon steht für innovative Ansätze und persönliche Beratung.
So läuft unser Beratungsprozess ab
Jeder Schritt ist transparent und an Ihren Bedürfnissen orientiert, damit Sie sich jederzeit gut informiert fühlen.
Erstgespräch und Kennenlernen
Bedarfsanalyse und Zieldefinition
Zu Beginn klären wir gemeinsam Ihre Ausgangssituation, Wünsche und Ziele. Es folgt eine strukturierte Analyse, damit wir ein klares Bild Ihrer Anforderungen erhalten.
Analysegespräch
individuell
Detaillierte Analysephase
Situation verstehen und Optionen entwickeln
Wir analysieren Ihre Situation im Detail und entwickeln verschiedene Lösungsoptionen. Dabei achten wir auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Optionen
Analysebericht
Persönliche Beratung
Empfehlungen präsentieren und besprechen
Wir stellen Ihnen die Ergebnisse verständlich vor und erläutern alle Empfehlungen im persönlichen Gespräch. Fragen werden ausführlich beantwortet.
individuell
Beratungsprotokoll
Begleitung und Anpassung
Langfristige Zusammenarbeit
Auch nach dem Beratungsgespräch begleiten wir Sie und passen Empfehlungen an Veränderungen an. Unser Ziel ist eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Begleitung
Anpassungen
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet
| Merkmal | arohamenova | Wettbewerber 1 | Wettbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Individuelle Beratung | |||
| Transparenz bei Analysen | |||
| Langfristige Begleitung | |||
| Klare Kommunikation |